事件：公司发布2024年三季报，24年前三季度实现营业收入43.60亿元，同比+21.35%；实现归母净利润2.96亿元，同比+2.81%，实现扣非归母净利润2.71亿元，同比+2.24%。其中，2024Q3实现盈利收入15.89亿元，同环比分别+18.68%/+13.20%；实现归母净利润0.80亿元，同环比分别+5.50%/-20.77%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同环比分别+0.70%/-21.39%。

  国内乘用车车载充电机市场占有率领先，电驱多合一总成产品业务规模快速扩张。受益于新能源汽车行业高景气，公司电驱多合一总成产品业务规模持续扩张，2024年前三季度，公司电驱多合一总成产品收入2.87亿元，实现同比迅速增加。根据NE Times数据，2024年8月公司在中国乘用车车载充电机市场以19.6%的市场占有率排名第二，在第三方供货市场自2020年以来保持排名第一；公司于2024年9月获得上汽奥迪的项目定点，为其Advanced Digitized Platform智能数字平台首款纯电车型提供技术上的支持和车载电源产品，该车型预计于2025年上市；并于三季度获得长城汽车某热门车型的项目定点。

  车载电源集成产品获海外客户好评，海外市场加速拓展。海外市场方面，公司与Stellantis、雷诺、阿斯顿马丁、法拉利深化战略合作，车载电源集成产品的性能与品质收到海外客户认可。继获得Stellantis2023年度“中国区年度供应商奖”后，公司于2024年9月获得2024年度“全球供应商质量奖”，并同时获得2024年度“全球动力总成供应商提名奖”。公司加速拓展海外市场，热情参加全球新能源汽车市场的竞争，商品市场竞争力和行业影响力有望持续提升。

  首批落地股票回购增持专项贷款，资本结构逐步优化。2024年10月21日，公司发布关于调整回购股份资产金额来源的公告，将回购资产金额来源由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”。公司积极做出响应国家支持上市公司回购和增持公司股票的政策号召，获得全国首批“股票回购增持专项贷款”，实现资金储备的补充和资本结构的进一步优化。

  盈利预测与投资建议：随着新能源汽车渗透率持续提升，公司新增产能的逐步释放，快充和出海有望打开公司成长空间。预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.57/5.91/7.47亿元，CAGR为14.1%。给予公司2025年22倍PE，对应目标价30.8元，维持“买入”评级。

  证券之星估值分析提迈斯盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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