截至午间收盘，从整体看三大指数开盘集体低开，随后呈震荡分化的走势，两市个股涨多跌少，全市场超3600只个股下跌，半日成交额4114亿，较上个交易日基本相当。

  这段时间股市的氛围挺不错的，大盘持续震荡回暖，上证50和沪深300这些蓝筹指数表现尤为抢眼，连续8天都在上扬，这势头让人眼前一亮，我琢磨着，这波行情背后，除了市场的自然修复，还得归功于最近那场重要会议带来的正面效应，似乎有股力量在默默支持市场，让投入资产的人们心里有底。

  据我观察，这几天市场里有“国家队”的身影，他们的入场量可不小，从几十亿到上百亿，这无疑给市场打了一剂强心针，不过随着重磅会议落幕，这股护盘的力量可能要暂时撤退了，所以尽管现在市场看似风平浪静，甚至有些小牛的迹象，但我们得保持清醒，别盲目追高。

  我的建议是，咱们得盯紧大盘走势，耐心等待时机，如果市场能够一举突破3000点这个关键位置，那咱们再考虑加大仓位也不迟，毕竟突破重要阻力位，往往意味着新的上升空间打开。反之如果市场回调，咱们也不必惊慌，调整期往往是低吸优质资产的好机会。我还是那句老话，投资是一场马拉松，不是百米冲刺，稳健才是王道。

  ·从板块上看，半导体、信创、第三代半导体板块今日领涨；贵金属、房地产开发、黄金板块今日领跌。

  ·从资金上看，半导体、电子、第三代半导体主力净流入；中特工、金融、有色金属主力净流出。

  ·从指数上看，半导体、科创芯片、国证芯片日涨幅居前；HK高股息港元、港股通高股息港元、800地产日涨幅居后。

  ·周线周均线分别死叉；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线轴下方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。

  ·分析：中期看虽然下方无显著的支撑线，但是部分技术指标已经来到了区间下沿，可能有机会形成止跌行情，在配合指数的走势来看，可能指数最多小幅回调两三周，就会得到明显的支撑，甚至触底反弹。

  ·日线日均线日均线；MACD指标金叉，红柱缩短，指标线轴上方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口收敛，股指在中轨附近运行。

  短期看指数还是在5日均线日均线附近震荡，上不去也下不来，应该会维持这种窄幅震荡一段时间。

  ·根据Counterpoint的初步数据，2024年第二季度全世界PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台。（消费电子）

  ·国际半导体产业协会最新预计，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1090亿美元，再创历史上最新的记录。（半导体）

  ·OpenAI 宣布推出其迄今为止最强大的迷你版模型GPT-4o mini。（人工智能）

  ：最近这国际形势啊，真是风云变幻，让人揪心。不过，话说回来，在这全球地理政治学紧张的氛围里，有一个板块特别引人注目，那就是军工板块，这背后的故事可真不少。首先，咱们得明白，军工行业它本质上还是制造业的一部分，对吧？只不过它生产的不是普通的商品，而是国家防御的利器，随着欧美那些国家制造业有点“空心化”，也就是本土的生产线少了，依赖进口多了，这给它们的军备产能带来了不小的挑战。毕竟，造飞机坦克这些，可不是买菜那么简单，需要完善的供应链和强大的基础设施支撑。

  于是乎，为了应对这个局面，欧美开始重振雄风，打算把制造业拉回自家门口，这样一来，对上游原材料的需求就噌噌上涨，像是钢铁、铜、铝这些资源品，估计又要火一把。而且，别忘了那些工程机械、挖掘机、重型卡车啥的，它们在出口市场上也能分一杯羹，因为建设工厂、扩大产能都需要它们。

  但是，这里面也有个问题，就是下游需求如果跟不上，中游的产能扩张太快，可能会造成供给过剩，对下游企业来说压力山大。所以，咱们作为投资者，得聪明点，眼光放长远，找那些中上游的军工主题基金，它们既能受益于产能扩张带来的红利，又不太受制于下游需求的波动。我自己觉得，投资嘛，就是投未来。在目前这样的一种情况下，中上游的军工主题基金就像是站在风口上的猪，只要风不停，它们就能飞得更高。

  声明：文章的主要内容为作者本人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。

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